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軟件介紹

尋寶圖－專注為財富管理行業(yè)提供“策略化”資產(chǎn)和分銷工具；

“尋寶圖”是專門用來為理財師服務(wù)的管理軟件，獨特的“快速編輯”能夠讓理財師更方便的推銷產(chǎn)品，并且軟件還提供豐富的理財資訊讓理財師能夠隨時了解理財市場的走向，營銷統(tǒng)計更是理財師們管理自身人脈不可多得的利器。

軟件特色

1、推廣工具：專門開發(fā)出來幫助理財師發(fā)布自己的產(chǎn)品信息，免除了理財師需要自己手動編輯信息的繁瑣，只需要簡單的幾步，就可以將產(chǎn)品的文檔信息轉(zhuǎn)換為網(wǎng)頁，無論你是發(fā)布到微信還是朋友圈，抑或是短信，都可以輕松實現(xiàn)。

2、營銷紀(jì)錄：專門用來幫助理財師管理自身人脈，可以紀(jì)錄理財師的售后產(chǎn)品到期信息以及客戶的生日等信息，為理財師做好售后服務(wù)提供最好的支持。

3、理財資訊：各類理財知識、市場動態(tài)以及產(chǎn)品攻略信息，豐富的資訊可以讓理財師更好的豐富自身，及時了解市場走向，學(xué)習(xí)更好的理財銷售技能。

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